Pierwsza, udana realizacja polskiego horroru kostiumowego, osadzonego w epoce XIX wieku, w środowisku szlacheckim. Problem wiary w moce nieczyste, kara za odstępstwo od norm obyczajowych, tragiczna śmierć kobiety i jej przemiana w wilkołaka na tle zawirowań niepodległościowych i wątków patriotycznych Kacper Wosiński jest uczestnikiem powstania styczniowego. Wezwany przez brata, przybywa do swej posiadłości Sieniawka. Tam, na skutek nieudanego zabiegu aborcji umiera jego żona, Maryna. W ostatnich chwilach życia przeklina męża i obiecuje mu zemstę. W dłoni ściska zawiniątko z wilczą łapą. Maryna jest przeklęta przez otoczenie, podejrzewają ją o kontakty z szatanem. Kacper jest zarządcą majątku w Rosołowicach. Orientuje się, że podąża za nim wilczyca. Właściciel posiadłości sprzyja powstańcom. Z tego powodu musi uciekać przed wojskami austriackimi. Jego żona Julia, dla której istotna jest tylko zabawa, zostaje. Nawiązuje romans z przybyłym z Wiednia porucznikiem von Futstenbergiem. Do Kacpra przyjeżdża brat, Mateusz. Opowiada, że okolicę nawiedza i prześladuje duch Maryny. Kacper spostrzega niezwykłe podobieństwo Juli, do jego zmarłej żony. Doktor Goldberg potwierdza możliwość przeniknięcia ducha zmarłej w istotę żywą. Kolejne wydarzenia upewniają go w tym podejrzeniu. Wosiński postanawia zabić wilkołaka. W tym celu przygotowuje srebrną kulę. Zabija Julię, raniony przez żołnierzy ucieka do Sieniawki. Właściciel Rosołowic, po powrocie, postanawia przenieść zwłoki Julii do grobu rodzinnego. Okazuje się, że w trumnie leży szkielet wilczycy.