9-letnia Lumi zabiera nas na zimową wyprawę, której celem jest odnalezienie jej najlepszej przyjaciółki. Przypadkiem trafia do ukrytego pod śniegiem, sekretnego świata, w którym żyją elfy prowadzące fabrykę zabawek Świętego Mikołaja. Okazuje się, że to tylko początek jej przygód.