Don jest szmacianą lalką, która w starym teatrze w Central Parku pełni rolę błazna. Marzy o tym, by chociaż raz zagrać prawdziwego bohatera oraz odkryć świat. Pewnego postanawia zmienić swoje dotychczasowe życie i opuszcza teatr. Podczas podróży spotyka DJ Doggie-Doga - porzuconego pluszaka, który za wszelką cenę chce zostać gwiazdą rapu. Don i Doggie-Dog od tej pory stają się nierozłączni, a wspólne odkrywanie świata to dopiero początek niezwykłej przyjaźni.