Jest rok 1966, rzecz dzieje się na pełnym morzu. Podczas swojej wachty na pokładzie transatlantyckiego statku Joel, religijny marynarz z Filipin, znajduje Dumitru, nielegalnego pasażera z Rumunii, ukrytego pomiędzy kontenerami. Jeżeli Dumitru zobaczą tajwańscy oficerowie dowodzący statkiem, może zostać wyrzucony za burtę. Joel postanawia, że w wyrazie wdzięczności dla Boga ukryje nielegalnego pasażera. Zaczyna się niebezpieczna zabawa w kotka i myszkę. Kiedy członkowie załogi, jego przyjaciele, a nawet sam Bóg zaczynają odwracać się do niego plecami, Joel zdaje sobie sprawę, że musi sam zmierzyć się z brutalnym przeznaczeniem.