Rok 1946. W wyniku postanowień poczdamskich granica między Polską, a Niemcami zostaje wytyczona wzdłuż rzeki Odry. Miasto zostaje podzielone na dwie części. Na południu rozciąga się Breslau, na północy Wrocław. Odra staje się pilnie strzeżoną linią graniczną. Jednocześnie zapada decyzja o przeniesieniu procesu zbrodniarzy wojennych z Norymbergi do sektora amerykańskiego w Breslau. W podzielonym na pół mieście grasuje bezwzględny morderca, którego nie zatrzyma nawet silnie ufortyfikowana rzeka. Oficer przedwojennej niemieckiej policji dostrzega podobieństwa w działaniu zabójcy, do działań innego mordercy, którego tropił przed laty. Akta niewyjaśnionej sprawy ukrył w rodzinnym domu na Karłowicach, dzielnicy obecnie znajdującej się po polskiej stronie. Chcąc dokończyć śledztwo postanawia nielegalnie przekroczyć granicę. Rozpoczyna się wyjątkowo niebezpieczna gra.