Pewnego dnia w swoim gabinecie umiera John Grimlan. Przed śmiercią wręcza swojemu przyjacielowi plik dokumentów. Jest to testament oraz makabryczna instrukcja dotycząca pochówku. Ogarnięty strachem Lambdon Tygier zwraca się z prośbą o pomoc przy pogrzebie do znawcy okultyzmu. Przygotowania do satanistycznej ceremonii przekształcają się w opowieść o zmarłym oraz wykonawcy jego ostatniej woli.

Na spektakl składają się teksty Stanisława Ignacego Witkiewicza. Całość inspirowana opowiadaniem Roberta Howarda, amerykańskiego prozaika, tworzącego w klimacie czarnej powieści.